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Misaki es un vampiro adolescente y Kuroe un antiguo cazador de vampiros, que debido a ciertas circunstancias, se convierte en su protector. La vida cotidiana, las relaciones entre las personas, los señores vampiros y criaturas de la oscuridad, son problemas que ambos tienen que solventar. Al tiempo que Misaki empieza a tener sentimientos amorosos hacia Kuroe, a pesar de la diferencia de edad entre ambos. Kuroe se ha convertido en un escritor de renombre, y muchas mujeres se interesan por él, razón por la que Misaki no puede más que sentirse celosa a cada momento, también insegura ya que su cuerpo será el de una niña de 12 años, para siempre.