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Belgo es un joven común y corriente que vive en Londres, está muy enamorado de una chica llamada Noel, a quien siempre desafía para que le deje ver sus bragas. Belgo desconoce que en realidad Noel es una bruja, persona encargada de la conservación y protección de dragones, criaturas que solo algunas personas pueden ver y que viven en el "Londres Inverso".