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La antigua Técnica Imperial Nian tiene sus raíces en las diversas técnicas sobrenaturales, como los Cinco Elementos, Yin-Yang y Feng Shui. Las personas que practican esta técnica se denominan maestros imperiales de Nian. En este mundo, los maestros imperiales de Nian son el símbolo del mal. El personaje principal, Zong Tian Yi, es uno de los jóvenes maestros imperiales de Nian que entrena en secreto en las montañas, y emprenderá una peligrosa búsqueda para cambiar el destino de los maestros imperiales de Nian.