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Nanako Momoi puede ser pequeño y adorable, pero que está lejos de ser dulce, es desagradable, violenta y carece de modales. Akira Uehara, un delicado muchacho afeminado, por alguna misteriosa razón se ha enamorado de ella. Un día, Akira tropieza con el abuelo de Nanako, que tiene toda la apariencia de ser un científico loco. Está realizando un experimento en Nanako, pero Akira los interrumpe y de repente descubre que él y Nanako han cambiado de cuerpos. Akira, estando en el cuerpo de una mujer, está desesperado por volver a su viejo cuerpo, especialmente después de uno de sus viejos amigos comienza a coquetear con él. Sin embargo, cambiar de cuerpos de nuevo puede ser difícil ya que parece que Nanako está empezando a disfrutar de la vida como un hombre.