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Tercer año de la era Temmei. En medio de la escasez de alimentos provocada por la hambruna, el pueblo de montaña donde vive el protagonista Kaei consigue ganarse la vida algo mejor que los demás cazando animales salvajes. Un día, sin embargo, llega a la aldea un hombre que afirma haberse perdido en las montañas. El hombre se niega a mirar a Kaei a los ojos, pero él y su familia le reciben con los brazos abiertos. Esa noche, en las afueras de la aldea, entran más bestias no invitadas...