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Una historia de amor entre especies diferentes, protagonizada por un arrogante e indiferente Señor Dragón y un inocente y puro chico humano de una pequeña aldea. Tras una gran guerra, las bestias comenzaron a despreciar la crueldad de los humanos que destruian la naturaleza. Ahora, en el presente, el mundo está controlado por bestias que reciben el nombre de "Bestias Divinas". Estos seres disfrutan tomando a los humanos cuando son jóvenes y criándolos para convertirlos en sus "juguetes". Melik vivía tranquilamente entre ancianos de su pueblo. Excepto que, un día, es tomado por el Dragón Attes. Los dragones son considerados las más nobles de todas las Bestias Divinas. . Sin embargo, no sólo es acogido y mimado, sino que el dragón realiza el ritual de la primera noche, ellos dos desarrollaran una relacion romantica de amor verdadero quebrando todas las malas relaciones del pasado entre las dos razas.