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Cuando una misión de reconocimiento supuestamente simple sale mal, el guía de rango C Chung Leehyun se encuentra solo en una especie de tierra de nadie, sin forma de protegerse de las peligrosas criaturas que deambulan por la zona. Está seguro de que está destinado al desastre hasta que se topa con Francis Han, un arrogante Esper de rango S de una facción opuesta, que también está varado. Puede que los dos sean enemigos desde la seguridad de sus respectivas bases, pero está claro que en el desierto se necesitan mutuamente si esperan sobrevivir. Cuando comienzan a trabajar juntos, una cosa se vuelve segura: ¡su nivel de compatibilidad está fuera de serie! Sería una tontería dejar que una asociación como esta se desperdicie, pero ¿podrán realmente superar la animosidad entre ellos?